Zotero の紹介#
研究業務における重要な作業の一つは文献の読み込みです。その作業フローは次のようになります：
a. 文献の検索 ->b. 文献のダウンロード、取得 ->c. 文献の読み込みと注釈 ->d. 文献の整理 ->e. 文献の引用
文献管理ソフトウェアの主な機能は、文献情報の取得と正しい方法での引用です。
市場には、NoteExpress、知网研学などの中国語の文献管理ソフトウェアがあり、英語の文献管理ソフトウェアには Endnote、Zotero、Mendeley があります。この記事の主役は Zotero で、以下の利点があります：
- 無料：オープンソースソフトウェアである Zotero は、ユーザーに料金を請求しません。ただし、協力機能を使用する場合は料金が発生します。
- プラグインのリソースが豊富：Zotero には非常に活発なユーザーコミュニティがあり、多くのプラグインがあり、機能が強力です。ユーザーが Zotero のエコシステムを自発的に改善しています。
- クロスプラットフォームの同期：正しい同期の設定により、Win、Mac、iPad などのプラットフォームで文献ライブラリを無料で同期できます。自分の Mac とデスクトップの PC で同時に作業する必要がある場合に便利です。
- より統合されたワークフロー：Zotero は非常に優れた文献の読み込みとノート記録の機能を備えており、ウェブブックマークやローカルの電子書籍ライブラリの管理にも使用できます。
インストール#
現在、Zotero6 から Zotero7 への移行段階です。Zotero 公式は 2023 年 5 月 21 日に Zotero7 Beta 版をリリースし、旧バージョンの UI とパフォーマンスを最適化しましたが、この記事の執筆時点（2024 年 5 月）ではまだ正式版がリリースされていません。
注意すべき点は、Zotero6 と Zotero7 のプラグインは互換性がないということです！したがって、いずれかのバージョンを選択した場合、別のバージョンに切り替える場合は、すべてのプラグインを再設定する必要があります（インストールを上書きするだけであれば、文献ライブラリは保持されますので心配しないでください）。
この記事の執筆から Zotero7 Beta 版がリリースされてから 1 年が経過し、多くの便利なコアプラグインが開発者によって更新されています。もし Zotero を文献管理に選ぶのであれば、Zotero7 Beta 版をインストールすることをお勧めします。また、この記事の後半では Zotero7 を基にしたプラグインのチュートリアルも紹介します。
Zotero のインストール#
公式のダウンロードページから、対応するプラットフォームのバージョンをダウンロードしてインストールしてください（システムが互換性がある場合は、64 ビット版を優先して選択してください）。
Microsoft Word のアドオンのインストール#
文献を Word で引用するためには、Zotero で「編集」->「設定」をクリックし、引用メニューバーの下にある「Microsoft Word のアドオンをインストール」をクリックしてください。
（左下の部分はプラグインで、後で個別に説明します）
ブラウザのプラグインのインストール#
この手順は、Chrome ブラウザまたは火绒ブラウザで行うことをお勧めします。私は Safari ブラウザでのインストールには成功しませんでした。
ブラウザに Zotero Connector をインストールし、ブラウザに対応するプラグインのインストール方法については、検索エンジンで調べてください。
インストールが成功したら、追加の設定は必要ありません。プラグインは自動的に開いている Zotero と接続します。
使用方法#
これで Zotero の主な機能のインストールが完了し、文献の取得、管理、引用に十分な機能が備わっています。次に、基本的な使用方法を紹介します：
文献の取得#
この論文を例に取り上げます。ブラウザで開いた後、右上の Zotero プラグインは、そのウェブページで検出されたジャーナルの文献を示す紙のアイコンになります。クリックして保存場所を設定し、添付ファイル「開放的な PDF」が灰色から黒色に変わるのを待って、文献の取得が成功したことを示します。
この時点で Zotero を開くと、指定したフォルダに表示されるはずです（文献を管理するために「マイライブラリ」の下にフォルダを作成できます）。
ただし、ウェブページから添付ファイルを自動的に取得できない場合があります。中国語の文献の場合は、後でジャスミンプラグインをインストールする必要があります。英語の文献の取得に失敗する場合は、ネットワーク（スクレイピング）または権限の問題が原因かもしれません。
後者の場合は、PDF ファイルを手動でダウンロードし、Zotero ウィンドウにドラッグアンドドロップすると、文献情報が自動的に取得され、エントリが生成されます。
文献の管理#
左側のメニューで、右クリックでファイルの分類を作成し、文献をファイルエクスプローラのように管理できます。通常、親フォルダのビューには、すべてのサブフォルダの文献が表示されます。
また、Zotero では、同じエントリを異なるカテゴリに所属させることができるため、同じエントリを異なるフォルダで表示することができます。特定のカテゴリから削除する場合は、「カテゴリからエントリを削除」を選択する必要があります。
Zotero にはゴミ箱の機能もあり、誤ってファイルを削除した場合でもエントリを簡単に復元することができます。また、カテゴリレポートの作成、検索、タグ機能も便利ですので、詳細を確認してみてください。
私のスクリーンショットからは、異なるカテゴリのエントリのアイコンが異なることがわかります。ジャーナル、会議文献、プレプリント、学位論文など、それぞれ異なるアイコンがあり、管理が非常に便利です。また、ウェブのスナップショット、GitHub のコードページ、ビデオページ、書籍なども Zotero にまとめて管理できます。
文献の引用#
文献を引用する前に、設定ページで引用形式を事前に選択してください。
より多様なスタイルを選択し、検索して中国の国家標準の引用形式を選択する例を以下に示します。
設定が完了したら、Word を開き、Zotero タブで最初のボタンを選択して引用を挿入します。
この時点で Zotero は起動している必要があり、赤いポップアップが表示され、現在 Zotero で選択されているエントリがデフォルトで引用されます。
Enter キーを押すと、ドキュメントに対応する引用結果が表示されます。
結論#
この記事では、Zotero のインストール手順と主な機能を紹介しましたが、まだすべての機能を十分に活用していません。次回は、文献の同期設定やプラグイン、Obsidian との連携についても更新します。