科研工具系列（一）：Zotero——不止文献管理

Zotero 介绍

科研工作的一项重要工作就是文献阅读，其工作流程大致如下：
a. 寻找文献 ->b. 下载、抓取文献 ->b. 文献的阅读和批注 ->d. 整理文献笔记 ->e. 文献引用

而文献管理软件的核心功能即使抓取文献信息和以正确的方式在文中引用。
市面上的中文文献管理主要有 NoteExpress，知网研学等，英文的文献管理则是 Endnote、Zotero 和 Mendeley。本文的主角即是 Zotero，它有如下几个优点：

免费：作为开源软件，Zotero 并不收取用户费用，除非你需要使用它的协作功能

插件资源丰富：Zotero 有着相当活跃的用户社区，插件数量多、功能强劲，使得用户自发地完善了 Zotero 的生态

全平台同步：通过正确地配置同步，可以免费地在 Win、Mac、iPad 等平台同步文献库，对于同时要在自己的 Mac 和工位的台式机上工作的小伙伴很友好

更集成的工作流：Zotero 还兼具相当优秀的文献阅读、笔记记录功能，甚至你也可以用它管理网页书签和本地电子书库

安装

目前是 Zotero6 向 Zotero7 的过渡阶段，Zotero 官方于 23 年 5 月 21 发布了 Zotero7 Beta 版，对旧版本的 UI 和性能做出了优化，但是截止本文截稿（24 年 5 月）仍未发布正式版。

值得注意的是Zotero6 与 Zotero7 的插件互不兼容！ 因此一旦选择其中一个版本，想要切换到另一个版本时需要重新配置所有的插件（直接覆盖安装升级的话文献库仍然保留，不必担心）。

本文截稿距离 Zotero7 Beta 已经过去一年的时间，很多好用的核心插件都已经由开发者更新完善，如果你是现在开始选用 Zotero 管理你得文献，我建议安装 Zotero7 Beta，另外本文后续的插件教程也是基于 Zotero7 。

Zotero 安装

从官方给出的下载页面 下载所在平台的版本（请优先选择 64 位版本，如果系统兼容），并按照提示安装。

Microsoft Word 加载项安装

为了能够在 Word 中引用文献，请在 Zotero 中点击 “编辑”->“设置”，并在引用的菜单栏下点击 “安装加载项 Microsoft Word”

（左侧下面的部分是插件，后续会逐一介绍）

安装浏览器插件

该步骤推荐在 Chrome 浏览器或火绒浏览器中进行，本人在 Safari 浏览器中未能成功安装。
在浏览器中安装 Zotero Connector，对应浏览器的安装插件的方法请移步搜索引擎了解。

成功安装后，无需额外配置，插件会自动连接已经打开的 Zotero 程序。

使用

至此 Zotero 的核心功能安装完毕，对文献的抓取、管理和引用已经足以初步展示 Zotero 的强大和易用。接下来介绍基本的使用方法：

抓取文献

以这篇论文为例，在浏览器中打开后，右上角的 Zotero 插件会显示成纸张的图标，表示在该网页识别到的期刊文献，点击后配置保存位置，等待附件 “开放式获取的 PDF” 从灰色转为黑色后，即是文献抓取成功

此时打开 Zotero 后它应该会出现在你设定的文件夹中（在 “我的文库” 下可以新建文件夹管理文献）

不过有时会出现附件无法自动从网页抓取的情况，如中文文献需要后续安装茉莉花插件，英文文献抓取失败可能是网络（反爬虫）或者权限问题。

如果出现后者的情况也可以手动下载 pdf 文件，直接拖入 Zotero 窗口，它会自动抓取文献信息生成条目。

管理文献

如你所见，在左侧的菜单中可以通过右键的方式新建文件分类，以文件资源管理器的方式管理文献。通常父文件夹视图会显示所有子文件夹中的文献。

而且 Zotero 中，同一个条目可以从属不同的分类，因此你可以在不同的文件夹下查看同一个条目。如果你想从某个分类下删除，你应该选择 “从分类中移除条目” 而不是直接删除条目。

Zotero 有回收站的功能，因此即便是误删了文件也可以十分方便地找回条目。另外，生成分类报告、检索和标签功能也比较实用，可以尝试详细了解。

从我的截图中可以看到不同类别的条目的图标是不同的，期刊、会议文献、预印本和学位论文都拥有不同的图标，非常便于管理。另外也可以将网页的 snapshot，github 的代码页面，视频页面和书籍等放入 Zotero 一起管理。

引用文献

在引用文献前，请在设置页面提前选定引用格式。

选择更多样式，搜索后选择中文国标引用格式为例子如下

设置好后打开 Word，在 Zotero 选项卡中选择第一个按键插入引文

此时 Zotero 必须在开启的状态，出现红色弹框，默认引用目前 Zotero 中选中的条目

回车后即可在文档中看到对应的引用结果。

结语

本篇仅展示了 Zotero 的安装过程和核心功能，远远还未发挥其全部的功力，后续会更新文献同步设置和插件，以及于 Obsidian 的联动。